Functioneel Verkoop
1 min leestijd
22 juni 2020

Verkoopoverzicht

Auteur
Peter Fikkers

Het scherm Verkoopoverzicht toont uiteenlopende informatie over verkoopoffertes en -orders. Met deze informatie kun je eigen overzichten creëren als je gebruikmaakt van de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden. Je kunt dit overzicht vinden in: Module Verkoop > Overzichten > Verkoopoverzicht

Met presets bepaal je welke informatie wordt getoond, en maak gebruik van de Isah help (F1) voor uitleg over de mogelijkheden van aanwezige presets.

  • Default selectie
  • Lopende verkoopoffertes
  • Lopende verkoopofferteregels
  • Lopende verkooporders
  • Lopende verkooporderregels
  • Verzendschema expeditie
  • Offerte-intake
  • Orderintake
  • Omzetplanning verkoopoffertes
  • Omzetplanning verkooporders
  • Verkoopregels

Voorbeeld overzicht met preset Lopende verkoopoffertes

In onderstaand voorbeeld worden de lopende offertes getoond waarbij met een kleur (instelbaar) is aangegeven of de offerte al is verlopen en ook of de scoringskans groter of gelijk is aan 90%.

isah-tip-verkoopoverzicht-01

Selectie maken

Bij bepaalde presets zul je gebruik moeten maken van de selectiemogelijkheden die in de iconenbalk getoond wordt. In het voorbeeld hieronder kun je het aantal jaren ingeven waarvoor de gegevens getoond moet worden.

isah-tip-verkoopoverzicht-02

Tip 1

Maak gebruik van de Lookup om vanuit een scherm detailinformatie op te vragen, bijvoorbeeld over de offerte.

isah-tip-verkoopoverzicht-03

Tip 2

Met de verwerking Verzetten statussen in het menu Bewerken kunt u statussen verzetten van één of meer regels. Afhankelijk van de regels die u selecteert, kunt u de status verzetten van (alle) verkoopregels (van een verkoopofferte of -order) en/of van een productiedossier.

Tip 3

Met de draaitabelfunctie in Isah kunt u uw eigen rapportages samenstellen, opslaan en hergebruiken. Op onze website kunt u bij de tab Kenniscentrum de e-learning opstarten waarbij ook uitleg wordt gegeven over het gebruik van draaitabellen.

Auteur
Peter Fikkers
Peter is cursusleider bij Isah. Hij vindt het leuk om zijn kennis over te dragen zodat gebruikers meer uit hun Isah kunnen halen. Naast het geven van cursussen schrijft Peter ook regelmatig artikelen met tips & tricks over het gebruik van Isah.
Vond je dit artikel interessant?

Ontvang blogs, informatie over ERP en het laatste nieuws over Isah in je mailbox!

Gerelateerde artikelen.

Klaar om jouw logistieke processen efficiënter aan te pakken?

Ook jouw organisatie kan minder tijd kwijt zijn aan processen en dus meer investeren in je product of dienst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Onze maakindustrie specialisten denken graag met je mee.

Stel je vraag