Verkoopoverzicht

    afbleeding-avatar
    Peter Fikkers | 22-06-2020 | 1 min

    Het scherm Verkoopoverzicht toont uiteenlopende informatie over verkoopoffertes en -orders. Met deze informatie kunt u eigen overzichten creëren als u gebruikmaakt van de standaard lijstfuncties en rapportagemogelijkheden. U kunt dit overzicht vinden in: Module Verkoop > Overzichten > Verkoopoverzicht

    Met presets bepaalt u welke informatie wordt getoond, en maak gebruik van de Isah help (F1) voor uitleg over de mogelijkheden van aanwezige presets.

    • Default selectie
    • Lopende verkoopoffertes
    • Lopende verkoopofferteregels
    • Lopende verkooporders
    • Lopende verkooporderregels
    • Verzendschema expeditie
    • Offerte-intake
    • Orderintake
    • Omzetplanning verkoopoffertes
    • Omzetplanning verkooporders
    • Verkoopregels

    Voorbeeld overzicht met preset Lopende verkoopoffertes

    In onderstaand voorbeeld worden de lopende offertes getoond waarbij met een kleur (instelbaar) is aangegeven of de offerte al is verlopen en ook of de scoringskans groter of gelijk is aan 90%.

    verkoopoverzicht01

    Selectie maken

    Bij bepaalde presets zult u gebruik moeten maken van de selectiemogelijkheden die in de iconenbalk getoond wordt. In het voorbeeld hieronder kunt u het aantal jaren ingeven waarvoor de gegevens getoond moet worden.

    verkoopoverzicht02

    Tip 1:
    Maak gebruik van de Lookup om vanuit een scherm detailinformatie op te vragen, bijvoorbeeld over de offerte.

    verkoopoverzicht03

    Tip 2:
    Met de verwerking Verzetten statussen in het menu Bewerken kunt u statussen verzetten van één of meer regels. Afhankelijk van de regels die u selecteert, kunt u de status verzetten van (alle) verkoopregels (van een verkoopofferte of -order) en/of van een productiedossier.

    Tip 3:
    Met de draaitabelfunctie in Isah kunt u uw eigen rapportages samenstellen, opslaan en hergebruiken. Op onze website kunt u bij de tab Kenniscentrum de e-learning opstarten waarbij ook uitleg wordt gegeven over het gebruik van draaitabellen.

    afbleeding-avatar
    Peter Fikkers
    Peter is cursusleider bij Isah. Hij vindt het leuk om zijn kennis over te dragen zodat gebruikers meer uit hun Isah kunnen halen. Naast het geven van cursussen schrijft Peter ook regelmatig artikelen met tips & tricks over het gebruik van Isah.

    TAGS

    Ontvang de laatste ISAH updates